Pierwszym działaniem w ramach przygotowania strategii sukcesji jest analiza stopnia przygotowania firmy do procesu sukcesji, której celem jest diagnoza potrzeb wsparcia doradczego w tym procesie. Praca doradców w tym zadaniu będzie prowadziła do uzyskania wiedzy o organizacyjnej, finansowej i prawnej kondycji firmy rodzinnej, a w konsekwencji do wskazania tych obszarów, dla których wsparcie doradcze będzie najbardziej istotne.

Zasadniczą część wsparcia są działania doradcze, przy czym oferowane wsparcie będzie dostosowane do potrzeb  firmy,   wykazanych  na  wcześniejszym  etapie.  Ostatecznym   celem   tego zadania będzie wspólne – doradców, rodziny właścicielskiej i kierownictwa firmy – wypracowanie strategii sukcesyjnej.

Kolejnym zadaniem projektu będzie przejście od planowania do działania, czyli zainicjowanie wdrożenia zmian przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji. Działania te mogą skupiać się na przygotowaniu scenariusza powołania zarządcy sukcesyjnego lub zmianie formy prowadzenia aktualnej działalności aby zabezpieczyć wykonanie przyjętego scenariusza w czasie rzeczywistym.

Ostatnim elementem projektu będzie monitoring postępów we wdrażaniu planu sukcesji. Doradcy będą pozyskiwać informacje o rezultatach wdrażania strategii sukcesji oraz badać przyczyny ewentualnych problemów i odstępstw od planu.